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证券时报:如何看待茅台人接连被践踏?
  • 2020-10-26 06:10

原标题:证券时报:如何看待茅台人接连被践踏?来源:证券时报

昨晚,茅台披露,其前三季度的收入和净利润均实现了两位数的同比增长。此前,“榨菜茅台”(报价002507)、“薯片茅台”(报价002049)、“野味茅台”(报价603444)和“医用茅台”(报价00661)都因业绩增速低于预期或市场预期逆转而遭受了一系列崩盘般的践踏。

上述公司都是市场公认的白马股,业绩稳定,预期透明,机构集群。高频暴跌已经对市场产生了很大影响,甚至引发了高增长的神话、伪白马股、伪价格投资股幻灭等质疑。更有甚者,有人在预言,茅台在很多领域都是一个接一个的断了翅膀。茅台什么时候倒闭?

这样的怀疑或预测,客观上是各行各业白马股的帽子式道德捆绑;换句话说,任何一家在相应领域被认定为白马股的公司,都只能上涨(无论是业绩还是市值),而不能下跌。一旦倒下,公司就会被唾弃。

以涪陵榨菜为例,疫情期间的高增长有目共睹,因此受到各种基金的关注。后疫情时期的缓慢增长立即导致公司陷入估值修正的局面。其实榨菜还是榨菜,原有的商业模式和管理模式在本质上并没有改变。那么,涪陵榨菜等白马股的市值从最初的“重估”到现在的“回调”是怎么回事呢?

第一,白马股有内在的成长逻辑。任何行业都有起有落,但白马公司的业绩因为其卓越的管理能力和销售能力而更加稳定和可预测,但这并不意味着白马公司在任何情况下都能完全抵御行业面临的负面影响。疫情的爆发客观上提高了榨菜等消费品的需求,疫情的缓解必然会削弱榨菜的消费需求,这是一个产业的、系统性的变化,不能归咎于某个公司。

其次,就估值而言,市场给予了白马股份必要的溢价。实际上,市场的收益需求高于白马股的成长能力,白马股的阶段性表现超过同领域大多数股票,因此溢价因素不容忽视。换句话说,市场往往或多或少透支了白马股的增长潜力,希望白马股能够实现超过预期的增长。当过度关注资金时,透支必然会迅速放大,导致市值增长与未来业绩增长出现明显偏差。记者认为,这个过程不是价值发现,而是布雷,最终导致的是估值爆炸而不是业绩爆炸。

第三,估值爆炸,业绩不爆炸,说明不了太多问题。无论是涪陵榨菜还是紫光国威,目前都没有明显的业绩下行反转迹象。所谓业绩增长低于预期。更公平的理解是,市场对公司业绩预测过于乐观,市值一再被抬高,偏离了公司的正常增长曲线。众所周知,年度业绩增长是会有上限的,不可能无限增长。然而,年度市值增长没有严格的上限。只要基金愿意投机,市值每年增长十倍或者百倍也不是不可能的。可惜在业绩增长有限的前提下,白马股的估值不能无限上涨,否则就不是白马股,而是妖股。

看白马股,正常看白马股回调,可能会更好。这一轮白马股回调既不能解释价值投资的无效性,也不能解释实体经济的阶段性见顶,只能解释上涨较多后的回调和修复。


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